Giappone, 1865, verso la fine dell'era Edo: sull'orlo della guerra civile, i samurai conservatori, fedeli agli Shogunati, si costituiscono in scuole...
Il tenente Kurokawa torna dalla seconda guerra cino-giapponese carico di medaglie ma senza braccia e senza gambe. Tutti nel suo villaggio si occupano...
La storia racconta di Chuji, giovane spacciatore di Okinawa e talentuoso suonatore di armonica, che lavora part-time in un locale dove si esibiscono...