L'incontro tra la nuova scuola genovese e la vecchia scuola, in una Genova protagonista assoluta della musica di entrambe. Izi, Tedua, Bresh, Nader,...
Nel 1943 la contessa Luisa, suo figlio Andrea, Carlo, cugino di Andrea e figlio di un gerarca fascista e Ferruccio, un amico di famiglia, si trovano...